远洋集团突破债市寒冬成功逆势发行公司债10亿元

发布时间： 2017-11-20 11:12:39

来源：公司要闻

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【以下信息来源“公司要闻”，由楼盘网于2017-11-20 11:12:39整理提供】

2017年11月17日，远洋集团控股有限公司（03377.HK）发布公告宣布，旗下间接附属公司远洋地产有限公司，成功发行2017年第一期人民币公司债券10亿元。

此前，远洋地产有限公司面向合格投资者公开发行不超过50亿元人民币公司债券的申请，已获得中国证券监督管理委员会核准，并于2016年5月完成其中40亿元的发行。尚余公司债额度10亿元于2017年10月30日获得证监会和交易所的发行前审核。

发行人及承销商根据簿记建档结果确定，本次发行人民币公司债券共计10亿元，为期五年，第三年末发行人有权调整票面利率、投资者有权回售债券，票面利率为5.29%。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。

自2016年第四季度以来，债市政策监管趋紧，房企融资渠道全面收缩，2017年初起至11月，仅有极少数房企公司债成功发行。进入2017年第四季度后，受国内金融监管和美联储加息预期等影响，债券收益率不断飙升，国债期货延续此前涨势，十年期国债收益率创近三年新高。

面对严峻的市场环境，远洋集团抓住年末资金面趋紧的最后发行窗口，在监管环境及市场环境均极具挑战的情况下，积极加大推广力度，锁定重点投资者，并获得市场的踊跃认购,最终成功锁定在5.29，进一步压低了远洋发行公司债与国债之间的利差。

本次发行得益于远洋集团优质的信用背景和市场形象，仅用时一周即获得证监会和交易所的发行批准，随即展开市场推介和发行工作，在仅一个月内高效并成功地完成了此次交易。投资者对本次债券发行给与高度认可，在脆弱的债市环境下仍备受热烈支持；投资机构覆盖知名商业银行和大型基金和资管公司，不仅彰显了公司稳固的市场信用，也为公司未来债券发行进一步拓展了投资基础。

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责任编辑：网络整理

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